沪港深基金2017年表现抢眼

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发布时间:2018-01-03 01:31

  从业绩领先的沪港深基金来看,一是权益投资的仓位高,二是紧抓港股投资机会。

  炜言大义

  本报记者 张炜

  2017年公募基金业绩排行榜公布,沪港深基金表现抢眼。

  在2017年股票型基金业绩前五名排行榜上,嘉实沪港深精选基金、广发沪港深新起点基金、银华沪港深增长基金位居第三、第四及第五名,全年净值增长率分别达51.43%、49.79%、49.61%。在2017年混合型基金业绩前五名排行榜上,东方红睿华沪港深基金、东方红沪港深基金、东方红睿轩沪港深基金位居第一、第二及第四名,全年净值增长率分别达67.91%、66.70%、58.23%。值得一提的是,易方达消费行业基金以64.97%的净值增长率夺得2017年股票型基金业绩冠军,而东方红睿华沪港深基金和东方红沪港深基金的业绩更胜一筹,意味着沪港深基金位列2017年最赚钱公募基金前两名。

  随着沪港通与深港通先后开通,沪港深基金应运而生。与QDII相比,沪港深基金“出海”走的是港股通通道,没有外汇额度的限制。沪港深基金兼顾A股与港股投资,选股的灵活性更大。由于内地个人投资者投资港股通受到50万元的资产门槛限制,而沪港深基金的购买门槛很低,使其吸引了不少投资者关注。沪港深基金赎回到账时间比QDII短,对投资者而言资金使用效率高。

  一项统计显示,在91只名称带“沪港深”字样的基金(A、B、C类分开统计)中,截至2017年12月27日,逾九成取得正收益,21只沪港深基金2017年以来收益率超过30%。沪港深基金2017年表现抢眼,得益于港股大涨。恒生指数2017年末逼近30000点大关,收于29919.15点,全年上涨35.99%。恒生指数2017年大幅跑赢上证指数和深证成指,摘得全球主要股指涨幅之冠。2017年港股市场涌现一大批牛股,例如,吉利汽车全年上涨近270%,腾讯控股涨幅逾110%,中国恒大上涨近460%。兼顾A股与港股投资的公募基金,比单一投资A股的基金拥有更多投资机会。

  从业绩领先的沪港深基金来看,一是权益投资的仓位高,二是紧抓港股投资机会。例如,嘉实沪港深精选基金2017年三季度末股票投资的占比为89.28%,通过沪港通和深港通分别持有港股的占比为54.61%、5.23%;十大重仓股中,有7只为港股,其中持仓腾讯控股的占比为4.24%。广发沪港深新起点基金2017年三季度末股票投资的占比为90.52%,其中,港股投资的占比为70.89%;十大重仓股中,有8只为港股,其中腾讯控股是第一重仓股,持仓占比为9.10%。

  业绩领先的沪港深基金还较好把握了A股结构性行情,有的更是以A股投资为主。据市场人士统计,2017年业绩排名前十的沪港深基金,其中7只基金持有伊利股份。美的集团、格力电器、海康威视、贵州茅台等是沪港深基金持股较为集中的A股。

  2017年三季报显示,东方红睿华沪港深基金的股票投资占比达79.80%,其中港股投资的占比为14.46%。该基金2017年三季度末十大重仓股中,港股占3只,分别是复星医药、吉利汽车及安踏体育,持仓占比分别为2.54%、5.63%、4.98%。该基金前五位的重仓股中,有伊利股份、美的集团、复星医药、海康威视等4只A股,持仓占比分别达9.42%、9.36%、4.86%、5.73%。这4只2017年强势的白马A股全年涨幅均超过80%,其中,海康威视复权上涨约145%。

  再看银华沪港深增长基金,2017年三季度末港股投资占比只有14.05%,其十大重仓股全部为A股。该基金十大重仓股包括6只白酒股,持仓占比合计达25.36%。可见,银华沪港深增长基金对A股市场白酒股的偏爱胜过港股投资。

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